Sprendimai

CRM sistemų kūrimas

Klientų, pardavimų ir procesų sistema, pritaikyta jūsų darbo logikai, su integracijomis į apskaitą ir el. paštą.

CRM sistema - tai įrankis, kuriame gyvena visa kliento istorija: užklausa, pokalbiai, pasiūlymai, sutartys ir mokėjimai. Individuali CRM nuo gatavos skiriasi tuo, kad jos etapai, laukai ir taisyklės atkartoja realų įmonės pardavimo procesą, o ne universalų šabloną.

Ką reiškia CRM, pritaikyta procesams

Gatavose sistemose procesas dažniausiai atrodo taip: kontaktas, sandoris, etapas, uždaryta. Realybėje tarp užklausos ir pinigų būna tiekėjų rezervacijos, kelių žmonių derinimai, avansai ir dokumentai. Individuali CRM tuos žingsnius įvardija tiesiogiai, todėl vadybininkui nereikia laikyti pusės proceso galvoje ar atskiroje skaičiuoklėje.

Iš ko paprastai susideda

Užklausų surinkimas - iš svetainės formos, el. pašto ar telefono, be perrašinėjimo.
Pasiūlymų rengimas - šablonai, kainodaros logika, versijos.
Sutartys ir pasirašymas - generavimas iš duomenų, elektroninis parašas.
Mokėjimų sekimas - avansai, likučiai, priminimai.
Vadovo rodikliai - piltuvėlis, konversijos ir marža realiu laiku.

Integracijos

CRM verta tiek, kiek ji sujungta su likusia įmone. Dažniausios jungtys - apskaitos programa, el. paštas, kalendorius, el. parduotuvė ir dokumentų pasirašymo paslaugos. Plačiau apie tai - integracijos ir automatizavimas.

Kur CRM pereina į verslo valdymą

Jei sistemoje atsiranda gamyba, sandėlis ar išteklių planavimas, tai jau ne CRM sritis. Tokiu atveju žr. verslo valdymo sistemas.

Gatava CRM ir individuali CRM

Kriterijus	Gatava CRM	Individuali CRM
Paleidimo greitis	Kelios dienos	Savaitės arba mėnesiai
Kaina	Mėnesinis mokestis už kiekvieną naudotoją	Vienkartinė investicija ir priežiūra
Procesų atitikimas	Standartinis piltuvėlis	Jūsų etapai ir taisyklės
Laukai ir logika	Ribotas pritaikymas	Be apribojimų
Integracijos	Iš gamintojo katalogo	Bet kuri sistema su API
Duomenų kontrolė	Gamintojo debesyje	Jūsų pasirinktame serveryje
Naudotojų skaičius	Kiekvienas naujas kainuoja	Kainos neveikia

DUK

Dažniausiai užduodami klausimai

Kuo individuali CRM skiriasi nuo Pipedrive ar HubSpot?

Gatava CRM siūlo standartinį pardavimo piltuvėlį ir tikisi, kad prie jo prisitaikysite. Individuali CRM kuriama pagal jūsų realų procesą: jei tarp užklausos ir sutarties turite penkis etapus su skirtingais atsakingais, sistema atrodys būtent taip, o ne kaip universalus kanban.

Kada verta pereiti nuo gatavos CRM prie individualios?

Kai vadybininkai duomenis dubliuoja skaičiuoklėse, nes CRM nedengia dalies proceso; kai licencijų kaina pralenkia naudą; kai reikia integracijos, kurios platforma neleidžia; arba kai pardavimas neatsiejamas nuo gamybos ar logistikos, o tai jau ne CRM sritis gatavuose produktuose.

Ar galima perkelti duomenis iš dabartinės sistemos?

Taip. Migracija yra atskiras darbo etapas: išsitraukiame duomenis, sutvarkome dublikatus, suderiname laukus ir perkeliame su patikra. Senoji sistema paprastai kurį laiką veikia lygiagrečiai.

Su kokiomis apskaitos sistemomis jungiate CRM?

Su bet kuria, turinčia API arba failų mainų sąsają - pavyzdžiui, B1, Rivilė, Directo ar Agnum. Sąsajos veikimo principas visose panašus, todėl naujos sistemos prijungimas nėra atskiras iššūkis. Jei API nėra, sprendžiame per tarpinį duomenų mainų sluoksnį.

Ar CRM veiks telefone?

Taip. Sąsaja kuriama responsive, todėl veikia naršyklėje bet kuriame įrenginyje. Jei reikia specifinio lauko darbo scenarijaus, jam kuriamas atskiras supaprastintas vaizdas.

Kiek naudotojų gali dirbti sistemoje?

Techninio limito nėra ir mokestis už naudotoją nerenkamas. Naudotojų skaičius veikia tik serverio pajėgumus, o ne licencijos kainą.